Academy Award®-Gewinner Peter Jackson führt die Saga von der Mittelerde fort, die die Abenteuer des Bilbo Beutlin verfolgt, der sich auf ein großes Abenteuer begibt, um das verlorene Zwergenreich von Erebor vom gefürchteten Drachen Smaug zurückzuerobern. Zusammen mit 13 Zwergen und Zauberer Gandalf dem Grauen kommt er zum Einsamen Berg und gelangt in Besitz von Gollums "kostbarem" Ring sowie seinem kühnen Schwert, Stich. Mittels einer Starbesetzung und vielen berühmten Schauspielern von Der Herr der Ringe sowie den Zaubereffekten von Jacksons Oscar-gekröntem Weta Workshop, kommt Tolkiens epische Geschichte so zum Leben, wie es sich noch keiner zuvor vorgestellt hat.